Vermögenscontrolling

Komplexe, über Jahre gewachsene und über mehrere Finanzinstitute verstreute Vermögen
führen wir für Sie zusammen.

Wir sammeln, sortieren, prüfen - sorgfältig und regelmäßig - und erstatten
Bericht: übersichtlich und verständlich. Und das alles aus einer Hand!

Wir bieten Ihnen unter anderem ...

  • Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
  • Aufstellung eines Portfolioberichts
  • Identifikation von Risikopotenzialen und ihre Steuerung
  • Überprüfung der Einhaltung von Anlagegrundsätzen und -richtlinien
  • Vereinheitlichung der Performance-Messung
  • Überwachung aller Konto- und Wertpapierumsätze
  • Aufstellung einer transparenten Kostenübersicht
  • Vorbereitung und Begleitung von (Ausschuss-) Sitzungen

Sie sind interessiert? Sprechen Sie uns an!

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