Vermögenscontrolling
Komplexe, über Jahre gewachsene und über mehrere Finanzinstitute verstreute Vermögen
führen wir für Sie zusammen.
Wir sammeln, sortieren, prüfen - sorgfältig und regelmäßig - und erstatten
Bericht: übersichtlich und verständlich. Und das alles aus einer Hand!
Wir bieten Ihnen unter anderem ...
- Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
- Aufstellung eines Portfolioberichts
- Identifikation von Risikopotenzialen und ihre Steuerung
- Überprüfung der Einhaltung von Anlagegrundsätzen und -richtlinien
- Vereinheitlichung der Performance-Messung
- Überwachung aller Konto- und Wertpapierumsätze
- Aufstellung einer transparenten Kostenübersicht
- Vorbereitung und Begleitung von (Ausschuss-) Sitzungen
